专利检索那点事儿

近年随着越来越多的中国企业遇到专利问题，或者尝到专利带来的甜头，大家开始逐步认识到玩好专利这个游戏的重要意义。近日百度和搜狗基于输入法相关专利的互诉，以及国内外电动平衡车企业(骑客，Ninebot，Razor等等)之间的专利混战等，无不牵动着大家的心弦。中国企业都希望从这些案例中捕捉到一些信息，把握住发展趋势，调整自身的应对策略。

今天我们就要和大家一同探究一下专利检索那点事儿。

首先小编给出企业可能的专利信息利用的几种常见场景，以测试的方式，来检测一下您对专利信息利用的认识。现在就开始我们的探究之旅吧。

1.公司的技术/产品要开始投入巨资生产；要参加展会；要出口/上市； 

您发现公司的产品或技术可能侵犯竞争对手的专利权；或者已经被诉侵权；

3.领导要求开展某项创新技术研发，而您不知道行业的技术现状，趋势，竞争情况；

4.公司控制成本，从强调专利的数量转向为重视质量。

现在欢迎各位学霸们来做个测试。

以上4类场景分别需要用到下列哪种专利检索呢？

选项：A.FTO检索   B.技术现状检索   C.专利无效检索D.查新检索

您的答案是什么呢？您能说出这几种检索的关键差别吗? 下面我们要和大家分享关于这几种常见检索类型的一些小知识。

1.FTO检索(Freedom-to-Operate Searching):

有时我们也叫防侵权检索，清查检索(Clearance searching), 使用权检索(Right-to-Use searching)。FTO就是帮您了解自己的技术/产品是否可以自由实施，降低潜在的侵权风险。

FTO的实施可以做到不同的深度，譬如可以仅排查专利和专利申请，找到高侵权风险专利/申请，通过Claim charting来分析侵权风险，还还可以检索非专利文献，找到避风港文献等等。

FTO检索的关键在于 查全，也就是说尽可能地穷尽风险来源。举例来说，如果前方为您排除了地雷A和地雷B，但是漏掉了地雷C，留下的隐患照样是致命的。

那么，如何保证查全？

大家可能会给出很多的方法，例如分级使用关键词，综合使用多个分类号系统，多语言互相补充检索，多人背对背检索、网罗关键专利权人等等。但是，数据源才最重要。没有好的数据源，再多的努力也是事倍功半。

专利文献记载了技术情报，然而它同时是一份法律文件，为了获得更宽的保护范围，或者是为了留下足够的解释空间，很多专利行文和用词都非常晦涩难懂。因此，在进行专利检索的时候，很难穷尽检索关键词。

举个例子，如果您要检索手机，光用“手机”去检索，会漏掉绝大多数专利，为什么呢？ 因为很多专利中会使用诸如 “移动终端”、“智能设备“，“移动设备” ，“通信装置”甚至如“第一设备”这种词汇来描述。而将以上词汇都扩充到的话，您将获得足够多的结果，以至于让您觉得生无可恋。

那么，什么样的数据源才是好的数据源呢？

那就是要通俗易懂，变法律语言（第一设备）为技术语言（手机），也就是说“人”话。这里就要说德温特世界专利索引(DWPI Index)了。DWPI是全球唯一经过人工阅读专利，改写摘要而成，不仅包含原文，而且包含人工解读专利技术方案而形成的DWPI摘要，并将解读结果有机地组织成“新颖性”，“用途”，“技术要点”和“优势”等可供单独检索的字段，大大提高了对检索需求的支持。由于DWPI经过严格高质的数据加工，专利文件得以恢复成朴素的通用技术语言，并采用统一的英文表述，从而大幅提升查全率，尽可能降低漏检的概率，其重要性从DWPI被全球四十多个专利局采购作为审查基础数据就可见一斑。

当然，实施检索的团队很重要。可以从两个方面评估检索团队，一方面是团队的专业化分工程度，本领域技术人员检索自然是得心应手、事半功倍；另一方面是覆盖英文、日文、韩文、德文和中文等的本地化语言检索能力，使用母语检索本国/地区专利自然是可以做到高效、全面和低成本。在委托重要的检索任务时，应与实际的检索人员进行一次直接的沟通，这样能帮助了解检索人员的专业性和语言能力。

2.技术现状检索(State-of-the-Art Searching/Collection):     

这个检索的目的是帮您获得一个全面的技术概览，帮助您了解技术现状，发展趋势，现有玩家等等。乔布斯说“Good artists copy, great artists steal”，其本意在于说明我们不应该以借鉴他人的创意（great idea）为耻，而是应该吸收一切好的创意为我所用。而技术现状的检索就可以帮助您实现这个目的。

类似于FTO检索，进行技术现状检索，很关键的一点也是要做到尽量查全，而且这里不光要检索专利，还应根据需要检索非专利文献，便于构建一个全面整体的技术视图。

3. 专利无效/稳定性检索(Validity/Invalidity Searching):

当企业被诉侵权或者发现可能对自身产品或服务构成障碍的专利/专利申请时，作为风险应对的重要一步，就是要了解该专利被无效的可能性或者说该专利的稳定性。由于被无效的专利权被视为自始不存在，因此，专利无效宣告被作为风险应对策略的重要一环，几乎在所有侵权诉讼的背后，都有专利无效策略的影子。

专利无效策略是否可以取得效果，在很大程度上取决于找到的对比文件是否足够强大。找到了好用的对比文件，可以说就解决了80%的问题。

对于专利无效检索而言，最重要的是 查准 。找到一百篇类似的证据不如找到一篇好用的。对于查准而言，除了上面提到的数据源、检索团队以外，有一个经过无数实战检验证明好用的检索利器，那就是DPCI(德温特专利引文索引)。

DPCI的特点是将专利家族中所有专利的引证数据(包括引用目标专利的专利和被目标专利引用的专利)收集到一起，相当于提供专利技术之间的关联关系而不是单个专利和单个专利之间的引证关系。对于需要在全球范围内寻找有利证据的无效检索而言，更有助于顺藤摸瓜找到好用的证据，对于无效检索能够起到事半功倍的效果。

4. 查新/专利性检索(Novelty/Patentability/Prior Art Searching):

查新检索的目的在于发现技术方案是否具有新颖性和创造性，其检索目的在于一定程度上排除授权的不确定性，特别是对于以下的场景尤为有效：例如，希望通过查新检索明确专利恰当的保护范围；降低申请成本，特别是涉及国外申请的情况。

如果要构建高质量的专利组合，这是必不可少的环节，没有经过查新检索的专利申请绝不可能称之为专利战略，只能称之为盲申。

总结以上内容，对于专利检索而言，决定质量的关键因素无外乎两点：被人检索的数据和检索数据的人，专业的人基于专业的数据才能做出专业的检索。

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